Молодая волшебница отправляется в далёкие и забытые земли в поисках уникальной магической силы, которая позволяет человеку трансформироваться в оборотня. Её путешествие полно опасностей и испытаний, ведь таинственная способность хранится в местах, оберегаемых древними силами и существами. В ходе своего приключения волшебница встретит новых друзей...